En CRITERIA sabemos que los requerimientos financieros de cada persona o grupo familiar son únicos, como lo son sus proyectos, decisiones, perfiles de inversión y dinero disponible.

Nuestros asesores especializados acompañan a los clientes en la planificación de ahorros e inversiones, para que puedan afrontar con solidez  sus desafíos económicos. Desde mudanzas y cambios de estado civil, hasta viajes, educación de los hijos, negocios familiares y retiro, entre otros.

CRITERIA ofrece un servicio a medida, que a través de reuniones de evaluación y asesoramiento permite:

• Realizar un diagnóstico de necesidades de planificación;
• Estimar recursos que pueden destinarse al ahorro;
• Definir el perfil del inversor, considerando actitud frente al riesgo y grado de involucramiento que desea tener en las decisiones;
• Desarrollar y poner en práctica planes personalizados de ahorro e inversión.